無名の新興企業 NASAから$2億7800万ドルの契約を獲得した。 2006年にMARSのビジョンを提案した。
今日、同じ無名の新興企業であるスペースXは、$1,800億ドル以上の価値を持ち、それ以来、宇宙開発を一変させている。
この提案のすべてを評価することはできないが、評判の確立には役立った。
戦略的なカバーページがあるプロポーザルは、ないプロポーザルよりも45%も良い結果をもたらす。
しかし、大半の人はこの第一印象を飛ばしてしまう。
このガイドでは、プロポーザルを通じて企業が目標を達成するのに役立った、実証済みの戦略、テンプレート、事例を紹介する。
さあ、飛び込もう！
効果的なプロポーズの主な要素
成功する提案には4つの強力な柱があり、競合他社の90%とは一線を画している。
これらの柱は、ビジネスプロポーザル、プロジェクトプロポーザル、研究プロポーザルなど、あらゆるタイプのプロポーザルにとって同様に重要である。
1 - エグゼクティブ・サマリー
もうAIがあなたのテキストを検出する心配はありません。 Undetectable AI あなたを助けることができる：
- AIがアシストする文章を出現させる 人間らしい。
- バイパス ワンクリックですべての主要なAI検出ツール。
- 用途 AI 無事に そして 堂々 学校でも仕事でも。
意思決定者が提案の有効性を評価するのに費やす時間は47秒。
つまり、この数秒で、あなたの提案を「検討」の山に入れることができるのだ。
これらの戦略を使って、さまざまなタイプの企画書を書いてみよう：
- 研究提案について研究ギャップ、方法論の概要、潜在的な影響に焦点を当てる。
- 例えば "この研究は、量子コンピュータのエラー訂正における重要なギャップを埋め、安定した量子ビットシステムの理解を前進させるだろう"
- ビジネス提案のためにROIとマーケットインパクトに焦点を当てる。
- 例えば "この自動化ソリューションの結果、操業コストは年間$1.2百万円削減され、顧客満足度は40%向上する"
- プロジェクト提案 成果物とスケジュールを強調すること。
- 例えば 「第4四半期までに、システムのダウンタイムを4%から0.1%に削減し、毎月237時間の生産時間を節約します」。
2 - 問題提起
このセクションでは、データに基づいて現状を分析する。
具体的には、具体的な痛み、不作為のコスト、ステークホルダーへの影響などである。
用途 トヨタの「5つの理由」フレームワーク 根本原因を特定するためのアプローチ。
- 研究提案 は、理論的な知識と実践的な応用の架け橋である。
- 例えば 「現在利用可能な量子エラー訂正法は、規模が大きくなればなるほど機能しなくなり、実用化には至っていない。
- 事業提案 市場の検証を示す。
- 例えば "67%の顧客がレスポンスの遅さを理由に離脱し、年間$2.3Mのコストがかかっている"
- プロジェクト提案 技術的な困難とビジネスへの影響を結びつける。
- 例えば 「システムダウンタイムのコストは1日あたり$5万ドルで、99.9%のアップタイムSLAを危険にさらしています。
3 - 方法論
このセクションでは、あなたの信頼性を高めるチャンスがある。
詳細な実施計画、品質管理措置、リスク管理戦略、マイルストーンを含む明確なスケジュールを含める。
- 研究者 研究デザインと分析アプローチを追加する。
- 例えば "我々のミックスド・メソッド・アプローチには、1,000のデータポイントの定量的分析と50の専門家インタビューからの定性的洞察が含まれる。"
- 事業提案 実行戦略を求める。
- 例えば 「6カ月間にわたる3段階の導入。2ヶ月目にパイロットテスト、5ヶ月目までに本格展開"
- プロジェクト提案 プロジェクトの方法論と管理手段を定義する。
- 例えば 「隔週の成果物、毎日のスタンドアップ、毎週のステークホルダーレビューによるアジャイルなスプリント。
4 - リソース要件
これでは、あなたの「問い」に反論の余地はない。
具体的な成果物に対する詳細な予算内訳、チーム構成、スケジュール、リソース配分を記載すること。
- 研究提案 各リソースを研究成果に結びつける。
- 例えば "高度なイメージング機器に$5万ドルを投資することで、現在の方法では達成できない画期的なデータの収集が可能になる"
- ビジネスケース コストを業界のベンチマークと比較する。
- 例えば 「導入コストは業界平均より25%安く、納期は2ヶ月早い。
- プロジェクト提案 資源をリスク軽減につなげる。
- 例えば "開発者3人、UXデザイナー1人、プロジェクトマネージャー1人で、開発期間を12カ月から7カ月に短縮し、毎月$4万円の間接費を節約している。"
企画書が成功するかどうかは、これら4つの要素がいかにうまく組み合わさってあなたのストーリーを伝えるかにかかっています。明確で、簡潔で、説得力のある文章を心がけましょう。
プロポーズの構成
適切な企画書の構成は、アイデアを伝え、望ましい目的を達成するのに役立つ。
"でも待って、プロポーズの仕組みは1つで十分じゃない？"
そうとは言い切れない。
結婚式にランニングシューズは履かないでしょう？同じように、プロポーズによって必要な構成は異なる。
3つの主要なタイプに分けよう。
1 - ビジネス提案
こんな人に最適：エグゼクティブ、クライアント、ステークホルダー
これが "ショウ・ミー・ザ・マネー "の構造である。
説得力のある物語に包まれた、冷厳な事実がすべてだ。
この枠組みに従ってください：
ソースはこちらだ： テンプレートラボ
あなたの最初のスライドは、マインドを中断させるのに役立つ数字を相手にぶつけるべきです。このチャンスを逃してはならない！
2 - 研究提案
最適：学術委員会、助成金提供者
あなたはここで資金の取り合いをしている。
情熱的な探偵になったつもりで、自分の専門分野の謎を解いてみよう。
ソースはこちらだ： シビルについて
どのセクションも見逃すことはできない。1つでも見逃せば、ビル全体が崩壊することになるからだ。
3 - プロジェクト提案
最適：社内チーム、部門長
以前は刑事だったが、今はオフィスのヒーローで、これはハリウッド映画だ。
映画を大きなチャンスから始め、緊張感を高め、そしてノックアウトの解決策を提示する。
この枠組みに従ってください：
ソースはこちらだ： アサナ
覚えておいてほしいのは、社内のプロポーザルも社外のプロポーザルと同じように洗練されたものでなければならないということだ。 (同僚は顧客よりも厳しい批評家かもしれない！）。
標準的な提案書の書式とセクション
プロポーズの言葉は、言葉よりも先に外見が語る。
リチャード・ブランソンが言うように、
"私が人に会って30秒以内にその人のことを決める傾向があるのと同じように、私もビジネス企画書を見て約30秒以内に、その企画書が私をワクワクさせるかどうかを決める。"
最初のページから最後のページまで、注目と尊敬を集める文書を作成する方法を説明しよう。
1 - インパクトのあるフロント・マター
タイトルページは企画書の握手であり、しっかりとした、プロフェッショナルな、記憶に残るものである。
必須要素
- タイトルを太く、大きめのフォント（16-18pt）で中央に配置する。
- 組織のロゴを上部に配置する
- 提出日と受取人の詳細
- 下部に連絡先を追加
主要なセクションは太字で、サブセクションは字下げして、明確な階層書式を使用する。
2 - プロフェッショナルなレイアウト
ページレイアウトは仕立ての良いスーツのようなもので、完璧にフィットし、決して邪魔にならないものでなければならない。
勝利の方程式
- 1インチの余白を設定することで、すっきりとしたプロフェッショナルな外観に。
- 12ptのArialまたはTimes New Romanをお選びください。
- 1.5行間隔を使用し、読み疲れを軽減する
- 段落の間隔を一定に保つ（前後12pt）
3 - 技術的要素
ヘッダーとフッターは、企画書の無言のガイドです。含めてください：
- 提案タイトルを含むランニングヘッダー
- 一貫性のある位置のページ番号
- フッターに組織名
- 提出日（修正により更新）
引用スタイルガイド
- 学術的な提案：APAまたはシカゴ
- ビジネス提案書簡略化されたテキスト内参照
- 政府の提案：特定のガイドラインに従う
プロポーズの書き方 ステップ・バイ・ステップ
- ステップ1：提案の目的を明確にする
まず第一に、提案で何を達成したいのかを明確にし、理解すること。
以下の質問に答えてください：
- 私はどんな問題を解決しようとしているのか？
- 私はどんな価値を提供しているのか？
- 私のステークホルダーは誰か？
目的と目標を明確にする1文のミッション・ステートメントを作成する。
観客別の例：
- ビジネス「ABC社にAIを活用したカスタマーサービス・ソリューションを提供し、対応時間を60%短縮し、年間$50万円のコスト削減を実現したい。
- 研究「マイクロプラスチック汚染が太平洋の海洋生態系に与える影響を調査したい。私の研究はサンゴ礁の劣化に焦点を当てています"
- プロジェクト"全社的なデジタルトランスフォーメーション・イニシアチブを実施し、これまでにないワークフローを実現し、18ヶ月以内に生産性を35%向上させたい"
用途 リンクトインのステークホルダー・ペルソナ・ツール 視聴者をよりよく理解するために。
- ステップ2：リサーチとデータ収集
このパートでは、3つの重要な分野に焦点を当てる：
- 背景情報
- 現状分析
- 将来の予測
私たちの AIチャット に依頼することで、調査を整理することができます。 "これらの発見を重要なテーマにまとめる"、あるいは "自分の研究のギャップを特定する"。
観客別の例：
- ビジネス競合他社の価格を示す市場分析、痛点を明らかにする顧客調査、類似の導入事例のケーススタディ
- 研究査読付き論文50報の文献レビュー、パイロット研究の予備データ、現在の研究のギャップ分析
- プロジェクト類似プロジェクトの過去データ、資源利用可能性評価、利害関係者へのインタビューとフィードバック
- ステップ3：説得力のある序文を書く
申し訳ないが、もう一度だけ言わせてほしい。
注目を集める説得力のあるフックを書く。
AIのサポートがあれば、重い重量を一人で持ち上げる必要はありません。
お問い合わせ AIチャット 企画書作成に役立つ10種類以上のフックを見つけるのに役立つ。
出力を得たら、説得力のありそうなものを1つ（または2つ）選ぶ。
観客別の例：
- Business: (Number Hook) "昨年、小売企業は非効率な在庫管理によって$47億円の損失を出した。私たちのAIを搭載したソリューションは、御社がこの失われた収益のシェアを取り戻すのに役立ちます。"
- 研究：（パーセンテージ・フック）「気候変動により、サンゴの白化は過去10年間で47%加速している。本研究では、この被害を測定し、軽減するための新しいアプローチを提案する。"
- プロジェクト：（フック率）"現在、従業員の67%が遠隔地にいるため、現在の通信システムがボトルネックとなり、従業員1人当たり毎週12時間の生産時間を犠牲にしている"。
さまざまなフックがあるが、企画書作成では数字のフックが広く使われている。
- ステップ4：提案書本文の作成
論理的な順序でアイデアを発表する前に、アウトラインを作成する。
そうすることで、より明確になる。
観客別の例：
- ビジネスソリューションの詳細 → 実施計画 → コスト内訳 → ROI分析 → リスク軽減
- 研究文献調査 → 方法論 → 期待される成果 → スケジュール → 予算 → 研究チーム
- プロジェクトスコープ→成果物→スケジュール→リソース要件→リスク評価→成功指標
段落と段落の間にトランジション・センテンスを入れるのを忘れずに。
- ステップ5：強い結論と行動への呼びかけを書く
最後の部分は最初の部分と同じくらい重要だ。
観客別の例：
- ビジネス「今週中にデモを予約して、毎月$万円のコスト削減をどのように開始できるかをご覧ください。同封の契約書にサインして、導入を開始してください。
- 研究「2024年1月までにこの重要な研究を開始するため、$75,000の資金を求めます。12月1日までに予算を検討し、承認してください。"
- プロジェクト「この$15万ドルの予算を承認していただければ、来月から第1段階を開始することができます。スケジュールを維持するため、金曜日までにサインをお願いします。"
読者が「イエス」と答えやすいように、あなたが読者から何を必要としているかを具体的に伝えましょう。
- ステップ6：提案書の編集と書式設定
明確さ、一貫性、プロフェッショナリズムを確認する。
検査が終わったら、（ChatGPTのような）AIに通して二重検査を手伝ってもらいましょう。
コンテンツを貼り付けて、「このセクションをわかりやすくしてください」「このパラグラフの改善点を提案してください」と依頼するだけだ。
観客別の例：
- ビジネス企業ブランディングを施したプロフェッショナルなデザイン、最初にエグゼクティブサマリー、明確な価格表、顧客の声
- 研究：学術的な書式（APA/MLA）、詳細な方法論、包括的な参考文献、適切な専門用語
- プロジェクト企業テンプレート、ガントチャート、リソース配分表、明確なマイルストーンと成果物
研究計画書の書き方
- 研究目的と仮説を明確に提示する方法
私たちは、読者との契約として目標を掲げる。
それぞれの目的にはこうある： "ここに私が発見しようとしているものがある" うまくやれば、そうなる：
- 調査方法全体を導く
- 査読者にあなたの意図を理解してもらう
- 測定可能な調査を行う
- 期待を明確にする
研究目的と仮説をどのようにアピールするか。
# 1 - SMART目標のアプローチ
彼らを本当に働かせる：
書いてはいけない： 「気候変動がサンゴ礁に及ぼす影響を調査するため
代わりにこう言うんだ： "2023年から2025年にかけて、グレートバリアリーフの気温が1℃上昇することによるサンゴの白化率の増加を定量化すること"
それはなぜか：
- 具体的：正確な場所と現象を示す。
- 測定可能：温度変化を定量化する。
- 達成可能：ひとつの側面に集中すること。
- 関連性現在の問題。
- 期限付き：学習期間を定める。
# 2 - 動詞のアプローチ
目的を明確に示す力強い動詞で始める：
レベル1（グッド）：
- 分析する
- 比較する
- 評価
レベル2（ベター）：
- 定量化する
- 関連づける
- 決定する
# 3 - 目標を構成する
第一の目的
時間枠]の間に[方法]を使って[誰]の間で[何を]するのか。
小目標は以下の通り：
- 具体的な目標1】へ
- 具体的な目標2]へ
- 具体的な目標3】へ
例えば
❌ 目的：「10代のうつ病について研究すること
✅ 強い目標： 20204-2025学年度において、標準化されたPHQ-9評価を用いて、ボストンの都市部の10代（15-18歳）における臨床的うつ病の有病率と重症度を測定すること"
# 4 - 強力な仮説の解剖学
この式を使う：
[独立変数]は、[条件]の下で[母集団]の[従属変数]に対する[効果を予測する]。
例
弱い： 「ソーシャルメディアはメンタルヘルスに影響する
強い： "1日のソーシャルメディア利用時間が3時間を超えると、18～22歳の大学生における不安レベルの上昇（GAD-7で測定）と相関する"
弱い： "運動は糖尿病に効く"
強い： 「12週間の中等度の有酸素運動プログラム（30分、週3回）
40～60歳の2型糖尿病患者において、1%がHbA1c値を低下させる。
- 研究計画書の例とテンプレート
研究目的のテンプレート
包括的な目標テンプレートについては、こちらをご覧ください：
仮説開発ツール
分野別の仮説テンプレートにアクセスする：
品質チェックリスト
詳細なチェックリストはこちら：
ビジネス企画書の書き方
強力なビジネス・プロポーザルは、クライアントが望む結果を正確に（正確に）示すことで、クライアントを獲得するのに役立つ。
正しく行えば、最も強力な営業ツールになる。
一言でも書く前に、理解する必要がある：
- 顧客の業種
- 課題
- 目標だ。
募集型プロポーザル（RFPによる依頼）の場合＝。 ガイドラインを厳守すること。
未承諾プロポーザルの場合 未対応の機会を強調することで、緊急性を高めることに注力する。
- 強力なビジネス・プロポーズの条件とは？
ビジネス企画書を強くする5つの要素がある。その5つの要素とは
- 明快さと簡潔さ
- 専門用語は避ける。
- 箇条書きを使う
- 読みやすくするために小見出しをつける。
- カスタマイズ：
- クライアントの業界や特定のニーズに対応する。
- テンプレートを使用するが、ニーズに合わせてカスタマイズすること。
- 視覚的アピール：
- プレゼンテーションとは、複雑なアイデアをシンプルにする技術である。
- チャート、グラフ、チーム写真を追加して、データを魅力的で魅力的なものにしましょう。
- 社会的証明：
- 観客の頭の中にあるリスク認識を減らすことができる。
- 専門知識を証明するために、証言、受賞歴、ケーススタディを含める。
- 現実的なタイムライン：
- プロジェクトを遅らせるくらいなら、長いスケジュールをお願いしたほうがいい。
- 過剰な約束は不信感を招く。
- プロジェクトのフェーズについて透明性を保つ。
- 効果的なエグゼクティブ・サマリーの書き方
エグゼクティブ・サマリーは企画書の「フック」です。そして、私たちが言ったように、フックは最初の数秒で注目を集めましょう。
そのためには、以下のガイドラインに従うこと：
- 手短に： 1～2段落または箇条書き。問題、解決策、利点を強調する。
- クライアントの目標に合わせる： 例「XYZマーケティングは、6ヶ月以内にリードジェネレーションを40%増加させるデータ主導のソーシャルメディア戦略を提案します。
- 価値を強調する： 機能よりも成果（コスト削減や効率化など）に重点を置く。
- 資格情報を表示する： 御社の実績について簡単に触れてください（例：「サイバーセキュリティに10年以上携わり、ABC Corp.のようなクライアントの侵害を60%減少させました」）。
- ビジネス提案書の例とテンプレート
プロポーザル・テンプレート
AIプロポーザルメーカー
ステップ・バイ・ステップ・ガイド
プロジェクトの提案書の書き方
素晴らしいプロジェクトのアイデアを売り込んでも、閑古鳥が鳴くだけだったことはないだろうか？
アイデアだけでなく、それをどう見せるかも重要だ。
- プロジェクトの範囲、目的、成果物の定義
# 1 - プロジェクトの範囲
スコープはフェンスのようなもので、何が中で何が外かを正確に定義する。
スコープ内：
- プロジェクトの境界
- 主な成果物
- 目標成果
- 成功の基準
範囲外：
- やらないこと
- 後期の特徴
- 含まれない要素
❌ スコープが弱い： "企業ウェブサイトの構築"
✅ 強いスコープ： 「ホーム、アバウト、サービス、ポートフォリオ、ブログ、コンタクトページを含む10ページのレスポンシブ・ウェブサイトのデザインと開発。
# 2 - プロジェクト目標
SMARTフレームワークを使って、説得力のある目標を作りましょう：
フォーマット
測定可能な結果]をもたらす[リソース]を使用して、[期限]までに[行動動詞][特定の結果]を得る。
例を挙げよう：
弱い： "システム性能の向上"
強い： "3ヶ月以内にデータベースクエリを最適化し、キャッシュ方法を採用することで、アプリケーションのロード時間を40%短縮し、その結果、ユーザー満足度のスコアを全体的に改善すること"
# 3 - 成果物
買い物リストを書くように、成果物のアウトラインを描く。
主な成果物
1.[メジャー出力1］
- サブデリバラブルA
- サブデリバラブルB
2.[メジャー出力2］
- サブデリバラブルA
- サブデリバラブルB
- 予算、リソース、スケジュールの概説方法
# 1 - 予算内訳
すべてのコストには明確な目的がなければならない。
| 1.人件費正社員$X契約社員：$Y福利厚生$Z | 2.直接経費設備：$X$Xソフトウェア：$Y資材：$Z$Z | 3.間接費間接費$XContingency (10-15%):$Y |
プロからのアドバイス：主要項目の料金には正当な理由を含めること。
アイテム エンタープライズ・ソフトウェア・ライセンス
コストだ： $10,000
正当化する： チームコラボレーションに欠かせない
- クラウドストレージ
- チーム・コミュニケーション
- プロジェクト追跡
ROI： 20% チーム調整の時間短縮
# 2 - リソース・プランニング
すべてのリソースを特定し、それに応じて計画を立てる。一般的なリソースは以下の通り：
- 人事
- テクニカル・リソース
- マテリアル・リソース
# 3 - タイムライン開発
土壇場での混乱を避けるために、段階ごとにタイムラインを計画しましょう。
例えば、こうだ、
フェーズ1：イニシエーション
- プロジェクト・キックオフ
- 要件の収集
- ステークホルダーへのインタビュー
第2段階：計画
- デザインを指定する
- リソースの割り当て
- リスクを評価する
フェーズ3：実行
- テスト
- レビュー
- 開発
- プロジェクト提案書の例とテンプレート
包括的なプロジェクト提案書のテンプレートは、こちらでご覧ください：
業界固有の事例にアクセスする：
覚えておいてください：企画書はあなたのプロジェクトの第一印象です。明確で、具体的で、説得力のあるものにしましょう。
さらに詳しいガイダンスが必要ですか？訪問してください：
AIが完璧なプロポーザル作成に役立つ方法
AIは、無学な地元のパン屋が$50Kのケータリング契約を獲得したり、ハイテク・スタートアップがシリーズA資金調達で手招きしたりするのに役立っている。今、あなたはAIから利益を得ることができる。
# 1 - テーマの特定と分析
子供の頃に遊んだ「点と点を結ぶ」ゲームを覚えているだろうか？AIはクライアントのニーズに合わせて、これを超人的なスピードで行います。
その方法はこうだ：
- 顧客からのEメール、会議メモ、業界研究をAIにフィードする
- あなたが見逃したパターンを見つける
- これらの洞察は、パーソナライズされた提案書を書くために使用する
#2 - 物語の展開
AIなしで企画書を書くのは、箱に描かれた絵の助けを借りずにジグソーパズルをはめ込もうとするようなものだ。
AIはあなたの物語を書く手助けもしてくれる：
- 成功した提案パターンに基づいて、論理的なセクションの流れをマップする
- 読者を深く惹きつけるトランジションを提案する
- あなた独自の専門性が真に輝くべき場所を浮き彫りにする
#3 - コンテンツ合成
単なる要約や物質主義的な何かではなく、AIはむしろアイデアを形にしたアシスタントのような役割を果たす：
- 何時間にも及ぶクライアントとのミーティングを、実用的な洞察へとダイジェスト化する。
- 恥ずかしい提案ミスになる前に、矛盾を強調する
- 実際に読まれるエグゼクティブ・サマリーを作成
#4 - 戦略的統合
それは、AIの効率性と人間的なタッチを組み合わせることである：
- データの計算と整理にAIを使う。
- あなたの業界に対する洞察力を発揮して、創造的な解決策の可能性に光を当ててください。
- クライアントに "イエス "と言わせるような人脈を築く。
- 人間の経験だけができる「アハの瞬間」を主役にする。
をご覧ください。 AIヒューマナイザー 下のウィジェットの右側にある！
結論
次のプロポーズがすべてを変えるかもしれない。
意思決定者を立ち上がらせ、「これだ。これこそ私たちに必要なものだ。
あなたの画期的な企画書は、あなたの頭の中で、書かれるのを待っている。
あなたはAIを味方につけ、テンプレートを指先で操作し、腹をくくった。
唯一の問題は、何を待っているかということだ。
他の人がまだ箇条書きの書式を作っている間に、あなたは受賞スピーチの書式を作っているかもしれない。
10年後、誰かがあなたの提案をケーススタディとして使うだろう。伝説にしてください。